盘点2022年芯片产业：穿越周期，韧性增长

又是一年年末，回望2022年，在全球经济放缓，消费需求低迷的影响下，半导体行业由热转冷，芯片企业承压，纷纷优化产品结构，调整产能布局，持续推进芯片技术创新资本对中国芯片市场的理性投入和政策的精准实施，推动行业进入稳定发展阶段

对于半导体行业来说，2022年是战略调整的转折点，蓄势待发该行业将保持弹性和灵活性，以应对市场的双重周期，并为长期发展奠定增长基础

芯片行业:从热潮到寒冬

2021年，全球半导体产业发展异常繁荣，芯片市场需求激增，资本热潮涌动芯荒，涨价，供不应求成为焦点词截至2022年第一季度，半导体行业连续八个季度增长，出现了历史上最长的连续增长，但这一纪录在2022年第二季度结束

与之前的每一次周期转换一样，半导体市场在热过之后开始变冷2022年，在全球经济放缓和消费需求低迷的影响下，半导体行业低迷，进入下行周期Omdia数据显示，2022年第二季度，半导体市场收入为1581亿美元，环比下降1.9%第三季度，半导体收入为1470亿美元，比第二季度下降7%连续两个季度的下滑也对半导体企业造成了沉重打击三星电子第三季度利润下降31.39%，英特尔净利润下降85%，英伟达净利润下降72%，AMD净利润暴跌93%内存芯片是半导体行业进入下行周期最明显的信号在DRAM和NAND产品销量和价格双双下跌的情况下，SK海力士第三季度利润同比下降60%，美光净利润下降45%

目前，半导体行业正在经历市场周期性变化和增长动力转换的双重循环一是以PC，智能手机为代表的消费终端需求下降，企业库存不断上升以存储芯片，MCU，显示驱动芯片等消费电子产品为主的半导体行业已经进入下行周期二是5G，汽车，数据中心，工业等领域对芯片的需求正在崛起，并成为半导体发展的新的增长动力5G，AR/VR，AI，自动驾驶等新技术催生的新产品，新应用将进一步提振芯片市场SEMI预计，全球半导体行业将在2021年至2023年间建设84座大规模芯片制造工厂，包括汽车和高性能计算在内的细分市场将推动其支出增长

在双周期影响下，相关企业营收遇冷，但各业务线发展不均衡比如AMD营收下滑，但数据中心，嵌入式和游戏部门保持强劲增长，第三季度，英特尔的客户端计算业务收入同比下降17%，但自动驾驶Mobileye的收入同比增长38%例如，高通和英飞凌在汽车和工业控制领域的多元化布局，抵消了消费电子领域的下滑，并增加了比如恩智浦第三季度营收同比增长20.4%，净利润同比增长42.2%，汽车业务收入同比增长24%，工业及物联网业务同比增长17%，通信基础设施及其他业务收入同比增长14%

上帝为你关上一扇门的时候，一定会为你打开一扇窗双周期下，芯片企业正在加强多元化产品布局，抵御市场风险当然，寒冬已至，自然春回一些专家预测，半导体行业将在明年下半年开始回暖

企业:从胜利进步到理性调整

双重周期效应叠加，消费电子需求疲软将持续到2023年该机构预测，2023年全球半导体资本支出将下降26%多重因素影响下，半导体企业压力重重从2021年的高歌猛进，已经步入理性调整阶段，优化产品结构，调整产能分布，合理制定战略规划

根据消息显示，SK海力士将在2023年减少50%的投资，减少低利润产品的生产，美光将在2023年削减30%的资本支出，砍掉一半的芯片封装设备投资，侠客削减3D NAND闪存产量30%左右，英特尔将在2023年实现30亿美元的成本降低，并在2025年底将年化成本降低和效率增益提高至80亿至100亿美元预计芯片厂商会在一段时间内减少资金和产量，以促进市场供需平衡的正常化与此同时，市场寒潮已经渗透到芯片设计，制造，封装测试，设备等各个环节裁员和度假式的减员并不少见此外，剁手潮还席卷了三星，LG，TSMC等头部厂商，覆盖了驱动IC，PMIC，MCU等关键芯片

虽然市场发展持续下滑，但IDC表示，未来10年全球半导体市场将翻倍，总市值超过1万亿美元因此，紧贴市场趋势调整产品策略仍是芯片企业的主基调以TSMC为例为了应对市场变化，TSMC计划将2022年的资本支出预测从至少400亿美元降至360亿美元但与此同时，TSMC也在紧跟当前社会对高计算能力的需求，推动3D IC的发展，以实现更好的系统效率，积极扩大成熟工艺产能，满足不同应用领域芯片快速增长的需求，在增加供应链的灵活性和增加成本之间取得平衡

俗话说，进攻是最好的防守，新的增长势头对半导体行业提出了更多质量提升的要求因此，芯片公司并没有放慢创新的步伐，而是以长远的眼光推动各种技术突破

2022年，先进工艺继续推进，3nm工艺开始量产，2nm计划陆续发布同时，芯片设计，先进封装，封装测试稳步升级，业界对后摩尔技术的探索持续深入在后摩尔时代，小芯片是突破摩尔定律的重要技术思路今年3月，英特尔，ARM，高通，TSMC等共同成立了小芯片联盟，推出了通用芯片互联标准UCle日前，中国发布首个原生小芯片技术标准，这是突破先进制造工艺限制的关键一步

2022年，中国正式进入物超人时代，移动物联网产业规模持续增长，带动物的联网芯片出货量快速增长这一年，芯片公司与模组公司合作，推出了多款支持最新5R17的模组产品许多芯片公司基于R17和RedCap完成了技术验证轻量级5G芯片的R&D和产业化将进一步提高终端模块的性价比

中国市场:从浮躁到冷静

2022年，美国对中国科技企业封锁加剧，中国仍面临人才短缺，芯片进口等问题但资本的理性投入，政策的精准执行，企业的专注发展，让中国的芯片市场由浮躁变得平静比如蝶变前悄然发力的蚕蛹，决心打牢基础，不断创新，追求突破，让国产芯片有朝一日高悬，高歌猛进

在各方的努力下，更多的人才，资金，政策在半导体行业落地2022年中国半导体行业将继续增长据中国半导体行业协会统计，中国半导体行业销售额从2017年的7885亿元增长到2021年的12423亿元，年均复合增长率为12%预计2022年中国半导体行业市场规模将达到13839亿元

今年，芯片龙头企业如SMIC，长江存储，龙芯中科等稳步出口，中小型芯片企业也开始涌现据新财富统计，截至2022年11月，中国已涌现50家半导体独角兽，总估值8584亿元电力集成，紫光展锐和SMIC位列前三其中芯片设计公司25家，占半壁江山，GPU，MCU等领域诞生8只独角兽和5只独角兽，成为最热赛道，上游材料，设备，EDA软件等领域的新发展力量也如火如荼值得一提的是，2022年，中国FPGA赛道也大踏步前进，持续融资

吉维咨询表示，国内替代在多个领域进一步深化首款国产手机北斗短报文通信射频基带集成芯片研发成功，国内首条28/22nm ReRAM 12英寸芯片生产线完成试产，国产自主研发的伏羲功率芯片实现量产，紫光国鑫推出国内首款面向车规市场的LPDDR4X内存产品，奇奇推出国内首款1x1双频并发Wi—Fi 6量产芯片，长电科技实现4nm手机芯片封装...与此同时，中国在RISC—V开发方面也取得了一些成就中国移动鑫盛科技发布首款基于RISC—V核心架构的低功耗NB—IoT物联网通信芯片，赛云科技首款基于RISC—V芯片的工业防火墙，在能源行业有了新的突破

危机孕育新机遇2022年，芯片行业将迎来下行周期的新拐点企业将加强多元化布局，平衡产品供需，构建更加高效健康的供应链生态当前和未来，芯片企业必将在周期和韧性中成长，为社会的数字化转型提供更加稳定的动力