三通一达等“爸爸”丨物流脉搏

“顺丰只有做自营的经验，而没有做加盟的经验，所以最终还是把丰网这个包袱甩了出去。”一位快递行业人士直言。 伴随着丰网的交割，如今快递行业已经基本形成了以三通一达、极兔主导的代理模式，以及顺丰、京东物流与菜鸟速递主导的自营模式，两大阵营。“电商”如同一双无形的手，在背后驱动着快递格局的演化。 模式的差异意味着玩家们将要面临两种完全不同的竞争态势。以三通一达、极兔为代表的加盟制阵营吞下了市场上大部分包裹量，它们以价格打天下，规模化制胜，价格战将会是常态。 “今天还能在加盟制这个网络中抢到市场份额，这是非常难的。当初极兔杀进来，是做了巨大的成本投入的。”2020年的价格战依然历历在目，而这也是一个加盟制快递企业想要融入一个市场，不得不付诸于巨大的资金投入。 狂奔三年，今年6月，极兔正式提交上市申请，资本注入后，极兔对通达系快递的挤压或将继续放大。 此外，菜鸟IPO、顺丰赴港二次上市均已进入流程，自营玩家们同样在加紧积粮，开始卷向服务，送货上门、提升时效，近来被频频提及——而这些事情早已被京东物流干了十多年。 今年3月，菜鸟率先推出“1212”半日达模式。“1212”半日达服务是指用户在上午 12 点前下单，即可在当日晚间 9 点前送达；夜间 12 点前下单，可在次日上午 12 点前送达。 菜鸟自营顺势下场，加入到自营快递的阵营。随着资本与新玩家涌入，快递行业正开启新一轮竞赛。

联盟vs帝国

中国快递市场格局根据业务量划分来看，2022年位列前五的分别是中通、圆通、韵达、申通、极兔，对应的市场占比分别为23%、17%、14%、13%、11%。顺丰排在第六，占比约11%，京东物流与菜鸟等的业务量皆被归为“其他”。

可以看出，三通一达与极兔这几家加盟制企业，所吃下的业务量市场占比已接近80%。 而从2022年国内快递企业的收入格局来看，顺丰以2674亿元排名第一，京东物流、菜鸟分别位列第二与第三，对应收入1374亿元、775亿元。三通一达与极兔位列其后。 顺丰、京东物流与菜鸟虽然业务量占比较低，但是撬动了更大的收入规模，这或许也就是自营模式下“品质快递”的想象力。 在当下的电商格局中，经济件与品质快递都是不可或缺的两个部分。根据模式差异，加盟与自营作为国内快递行业的两大阵营，两者的优势与缺点同样泾渭分明。 加盟制玩家最突出的特点无疑在于规模化。2020年，在国内快递格局几乎已经稳定的竞争格局下，极兔硬是撕出一道口子，这其中不得不归功于其模式的创新。 在通达系直接招募加盟商的基础上，极兔再开拓出“区域代理”的中间层级，依托各地域的“区域代理”再招募加盟商，这进一步加速了极兔网络的扩张。 据极兔招股书披露，极兔在各国的总部制定每个市场的整体营运策略及执行计划，包括转运中心的密度及地理位置、干线运输路线规划及网络承载能力，其中区域代理负责总部的战略执行和区域日常管理运营。区域代理通过相应的区域营运实体管理其网络合作伙伴，包括建立本地营运(转运中心和物流网络建设)、销售和营销、客户服务及员工和网络合作伙伴培训。 “我们利用区域代理的专长管理网络，同时为其提供系统化且可靠的支持。区域代理通常以自己的资金及资源协助总部扩张网络及发掘新的网络合作伙伴。”可以看出，极兔的区域代理拥有极大的管辖权，这一定程度上提高了代理商的扩张积极性，同时区域代理投入自己的资金与资源协助总部扩张，也帮助极兔承担了一部分扩张成本。 相比自营模式，通达系的加盟模式已经足够轻，极兔的区域代理模式则刷新了加盟制的扩张速度与成本开支。所谓“众人拾柴”，在这一模式下，极兔仅用三年便在国内站稳脚跟，中通也借规模化坐稳头部。 但不得不承认，极兔与通达系快递在给予区域代理、加盟商更大自主权的同时，快递服务质量等也会变得更加不可控。包裹丢失、物流速度慢等仍然是加盟制快递的通病。 在这一模式下，服务不是关键，规模化才是。他们通过低价抢占市场，薄利多销，谁的市场份额大、谁的业务量高，便可以抢占更多的利润。与之形成对比的是，自营快递服务可控、效率也更高，不足则在于重资产建设下起网慢，成本投入高。 京东建仓库、顺丰买飞机，外加几十万的一线快递小哥，这无疑是京东物流与顺丰在服务、时效方面的关键保障。依赖多年的高成本投入，两家能够在履约力和服务上做增值。 菜鸟速递作为自营快递的后来者，它同样是带着成本思维去扩张的。“1212半日达我们现在是覆盖了8个城市，接下来会到15个、20个，在这样一个推开的过程中，我们一定是带着成本思维去做的。我们最后是希望千万人口及以上的城市都做到半日达，做不做其他城市，现在还没有答案。”一位菜鸟内部人士直言。 阿里启动1+6+N拆分后，菜鸟自营体系似乎正沿着一条“城市包围农村”的路径扩张。从“次晨达”到1212半日达，从北京、上海、成都试点，下半年将拓展到十余城。 相比于极兔曾经的势如破竹，自营模式下的菜鸟速递则采用城市包围农村的策略，基于成本等因素的考量一步一步推开。同时在消费端，自营快递对应更高的成本价格，很多中小商家或农村用户并不是其目标客群，下沉困难也将是包括菜鸟在内自营快递的共同难题。 中国快递三十年，基于模式划分的两大阵营的格局已经基本清晰。

有“爹”为王

“现在，猫超是我们最大的爸爸。”菜鸟推出1212半日达服务后，成都仓一位管理人员和某菜鸟直送站点的业务人员提到，来自猫超的包裹占比在60%上下，整个淘系(包括淘宝、天猫超市、天猫国际)更是高达90%。