军工板块拉升10余只个股涨停！5倍牛股又火了PCB概念也走强

市场忧虑暂时落地后，a股再度回暖。

8月3日，a股三大指数高开后震荡下行，尾盘小幅反弹。创业板指数表现相对较弱。截至午盘，上证综指上涨0.4%，深证成指上涨0.24%，创业板指下跌0.37%。盘面上，军工、钻石种植、半导体、鸿蒙系统概念、数字货币、供气供热、东西计算等板块涨幅居前；猪肉、种业、光伏、锂电池等板块下跌。两市超3700只股票上涨，北上资金净买入逾18亿元。

盛证券指出，整体来看，指数虽受外围因素影响出现深度调整，但其内在原因是近期市场缺乏主线，赚钱效应不高。是指数向下突破，完成震荡洗盘的重要手段。这个时候的调整，或许算是一个重要的黄金坑。当外部因素发生时，指数有望迎来新一波反弹。操作上，近期指数重心持续下移，周二k线出现加速调整。不过这时候可以积极乐观，积极寻找防跌板块，等待下一波反弹。策略上不要恐慌，而是逐步抄底布局，重点关注新能源汽车、光伏等趋势轨道板块核心股的低吸机会。

军工股领涨市场

今日早盘国防军工板块上涨，个股涨停。截至中午收盘，申万国防军工指数上涨4.63%，雷科防务、爆破航空、中天火箭、常诚科技、航天发展、奥维通信等股票集体封板。新金港一度涨近18%，天河防务涨近15%，航空动力、AVIC沈飞、江航装备等纷纷跟进。

从二级市场来看，二季度所有基金均小幅增仓军工股，主动型基金小幅减仓军工股。

2022年二季度，该基金在军工板块的仓位为3.17%，超配比例达到0.76%，较一季度小幅上升0.04%。二季度所有基金重仓持有3.5万亿元，其中军工重仓持股市值1119亿元，持有军工股比例为3.17%，较一季度上升0.07%。

华泰证券指出，十四五期间，强军战略进一步实施，军工行业有望保持较高景气度。导弹和飞机产业链公司有望高速增长。信息化和新材料产业具有很强的科技属性，新技术总是在应用。近年来，信息化和新材料普及率不断提高。主机技术壁垒高，充分受益于行业繁荣的推动；信息化是未来发展的重中之重。

中通客车涨停。

沉寂一段时间后，两个月内连涨五次的中通客车8月3日早盘再次涨停。不过临近中午开盘，收盘上涨8.63%。此外，江淮汽车一度涨逾8%创历史新高，但随后走势疲软，翻绿，截至午盘下跌1.33%。

今年上半年，得益于核酸检测车和“国企改革”等概念的加持，中通客车股价一路飙升，涨幅高达276.01%，位列a股上半年第四。其中，5月13日至6月21日，中通客车22个交易日共收15个涨停板，累计涨幅达391.24%。然而，中通客车股价在7月19日走出“天楼”后，股价继续回调，自7月19日高点至今已下跌26%。

消息面，造车新势力公布7月成绩单，蔚来交付新车10，052辆，同比增长26.7%；Xpeng汽车交付11，524辆，同比增长43%；李交付10，422辆，同比增长21.3%。开源证券表示，7月新势力、多品牌交付量再创新高，新能源汽车市场保持高景气。随着电动化、智能化的加速，汽车行业迎来了长期向上的周期。

此外，汽车消费政策再度回暖。国务院常务会议明确提出继续免征新能源汽车购置税政策。8月1日，工信部、发改委、生态环境部联合发布工业领域二氧化碳排放峰值实施方案，强调大力推广节能与新能源汽车，加强整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。

TF证券指出，7月供给端和需求端整体表现良好，为22H2开了个好头。随着后续新车型的投放和交付，随着零部件供应的进一步改善，产能有望加速释放，提振销量。旺季从8月开始，新能源汽车交付量有望创历史新高。建议关注志电车辆受益的标的公司。

此外，无人驾驶概念也在8月3日表现亮眼。8月1日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式生效。根据《规定》，全自动智能网联汽车可以不具备人工驾驶模式及相应设备，也可以不配备驾驶人。没有驾驶员的全自动驾驶智能网联汽车只能在深圳市公安机关交通管理部门指定的区域和路段行驶。

受此消息影响，无人驾驶概念股强势上涨。截至中午收盘，光酷科技涨超16%，联合光电涨超19%，宇通重工、万安科技、永新光学涨停。

PCB概念股再度走强。

8月3日，PCB概念股继续上涨。中经电子、超华科技一度涨停，铜冠铜箔、杨明电路、科翔股份、金百泽、兴森科技、博民电子紧随其后。值得注意的是，随着8月3日再次涨停，中经电子5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅达34.94%。

印刷电路板(PCB)是重要的电子元件，是电子元件的支撑。其下游应用涵盖通信、汽车(16%)等。汽车电子线路板有望释放出广阔的发展空间。

天风证券指出，汽车PCB用于控制系统、影音系统、GPS模块等。随着汽车电子化程度的不断提高，汽车PCB的应用需求将不断增加。具体来说，截至2019年7月，低档、中档和高档汽车的单块PCB价值分别为30至40美元、50至70美元和100至150美元。随着未来汽车新型现代化的推进，自行车的价值有望大幅提升，带动整体市场规模继续增长。VMR预计2028年全球规模将达到124.8亿美元，2020-2028年复合增长率为5.5%。

上海电气有限公司是中国印刷电路板和PCB的领先企业之一。近日，公司在回应投资者提问时表示，汽车电子是公司产品的主要应用领域之一。在汽车行业电气化和智能驾驶的趋势下，汽车电子对高端PCB应用的需求有望持续增长。公司对此有信心，并将继续专注于相关领域，以保持和扩大竞争优势。

盛科技8月2日在投资者互动平台上表示，“公司主要从事新型电子器件的研发、生产和销售。下游产品主要包括计算机、5G通信、服务器、消费电子、汽车电子、新能源、工控安防、医疗器械等领域。下游消费电子产品客户继续接受订单并为其供货。”

据最新统计，目前，洪升科技的车载PCB业务收入约占10%。经过多年的行业深耕和布局，洪升科技已与多家新能源汽车头部品牌厂商达成深度合作，并已初步具备为车载板客户提供PCB一站式服务的能力。