公募ESG理念本土化尝试：6000亿元资金“谋变”

汇成基金研究中心统计数据显示，截至2023年6月30日，公募基金ESG产品的规模已经突破6000亿元，成为行业中一股不可忽视的力量。

随着绿色金融体系的逐渐完善，公募基金产品类型和投资策略进一步丰富细化，ESG理念也被进一步内嵌入投研框架、信息披露和日常工作实践中，通过本土化解读来拓宽ESG理念的内涵和外延，追求更好的可持续发展路径。

产品丰富策略分化

2023年以来，低迷的新基金发行市场并没有影响ESG投资的热度。汇成基金研究中心统计数据显示，截至2023年6月30日，今年以来新发的ESG投资基金数量为79只，合计发行规模为280.23亿元。全市场ESG投资基金数量达到774只，总规模突破6000亿元达到6095.76亿元。

从产品类型来看，从主动权益基金到被动指数基金，再到REITs和债券基金，ESG基金的产品线进一步丰富细化，投资策略也趋向多样化。

从ESG基金业绩来看，分化较为明显。同源数据显示，截至6月30日，今年以来全市场ESG基金收益率最高为55.31%，最低为-20.63%，头尾相差超过70%。

事实上，不同于公募ESG产品成立之初仅投新能源、环保等狭窄范畴，ESG理念“本土化”之后涉猎的范围更加宽广，投资边界得到了有效延伸。

以嘉实基金为例，在公司层面成立了可持续投资业务办公会，并制定了可持续投资战略三大方向。目前，嘉实ESG评价体系已经覆盖全部A股、H股超7000家上市公司和境内7000多家发债主体，能较好地区分和识别ESG领先者和落后者，并前瞻和高频地提示ESG风险和机遇，提升投资组合风险调整后收益及稳定性。

“ESG不应是投资的枷锁，更应助力实现更好投资。”嘉实ESG可持续投资基金经理蔡丞丰表示。

ESG理念生根开花

随着ESG理念进一步深入人心，公募基金不仅在投资领域，在信息披露和日常工作实践中也有进一步的探索。

近期，公募基金在ESG领域动作频频。例如，6月底7月初，前海开源基金、博时基金、景顺长城基金、前海联合基金等多家华南地区公募基金发布了2022年度《环境信息披露报告》。

以博时基金为例，公司近期完成2022年运营碳排放盘查，完成注销碳减排量685吨CCER。经广州碳排放权交易中心认定，博时基金注销的碳减排量大于实际碳排放量，实现了实际碳中和。

前海开源基金则在《2022年度环境信息披露报告》中表示，该报告为公司首份环境信息披露报告，披露了公司2022年度在环境及绿色金融领域的管理策略、实践及绩效。公司高级管理层计划在2023年设立ESG业务委员会，负责统筹ESG管理及绿色金融业务发展。

兴证全球基金管理有限公司近日发布了《2022年度兴证全球基金管理有限公司碳中和报告》。在2021年7月发布的《兴证全球基金管理有限公司碳中和白皮书》中，兴证全球基金承诺从2021年起实现经过碳审计的运营碳中和，并向公众展现每年度的碳中和举措。除此之外，公司也在深化低碳金融、持续ESG投资倡导等多个维度践行绿色投资、责任投资的理念。