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目前，全球AI产业在算力链方面的兑现度异常显著，各个环节都实现了超预期的发展。从EDA/IP到GPU/ASIC，再到AI服务器，各环节均展现出强大的增长势头。例如，Synopsys IP增速、ARM IP收入和业绩、Nvidia的业绩以及超微电脑的业绩均超过了市场预期。

有鉴于此，我们坚信随着像Sora这样的多模态模型不断迭代升级，以及AI应用推动的推理需求逐步释放，算力芯片的需求将迎来快速增长。特别值得一提的是，英伟达等海外厂商在GPU领域的收入持续超出市场预期，这进一步验证了整个产业周期的加速上行趋势。未来，海外NV算力链的发展将继续引领全球AI产业的创新与变革。

再来看看国产算力，2023年10月17日，BIS发布了芯片限制法案，导致A800/H800芯片无法出口至中国大陆。随后，英伟达推出了改款芯片H20、L20、L2，其中H20的TF32性能相较于A100/A800 SXM（156 TFLOPS）约为47%，与H100/H800 SXM（495 TFLOPS）相比约为15%。但考虑到NVLink速率的提升，其实际有效算力或接近昇腾910B。

在此背景下，我们认为，随着大型模型和应用场景的不断涌现，国内算力需求将持续增长，导致算力供应存在长期缺口。因此，算力国产化成为了必要的选择。近期，多个省市已经推出了算力券等补贴政策，同时中国移动也在加快新型智算中心的设备采购工作，这些都为国产算力的发展提供了有力的支持。展望未来，国产算力有望迎来更加快速的发展。

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